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Interforma Agents
El flujo del agente de WhatsApp
Del primer mensaje a la cotización, el seguimiento y la postventa. El agente atiende lo repetitivo; una persona decide todo lo sensible.
Use las vistas Atención automática, Derivación, Registro y cotización, y Seguimiento y marketing para recorrerlo por partes. Abrir en pantalla completa
Qué pasa en cada paso
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01 Atención automática
- El agente
- Responde al instante, cotiza de forma referencial y recoge los datos clave.
- La persona
- No interviene: la conversación queda en estado Pendiente.
- Regla de control
- El agente responde solo lo que está dentro de la política acordada.
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02 Derivación a una persona
- El agente
- Detecta urgencias, reclamos, casos fuera de política o un pedido de hablar con alguien.
- La persona
- Recibe una alerta y toma la conversación con todo el contexto.
- Regla de control
- Conversación Abierta: el agente se calla. Puede volver al agente marcándola Pendiente.
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03 Registro en el CRM
- El agente
- Cuando hay intención comercial real, crea la ficha y la oportunidad con los datos capturados.
- La persona
- Revisa la oportunidad en el CRM.
- Regla de control
- Un mismo número no genera leads duplicados.
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04 Confirmación al cliente
- El agente
- Envía un correo automático confirmando que la solicitud fue recibida.
- La persona
- No requiere acción.
- Regla de control
- El correo sale con la identidad de su empresa.
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05 Cotización aprobada
- El agente
- Prepara el formato y envía la cotización formal cuando la persona la aprueba.
- La persona
- Define monto y condiciones, y marca "Enviar cotización".
- Regla de control
- Nada sensible llega al cliente sin aprobación humana. El pipeline se actualiza solo.
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06 Seguimiento
- El agente
- Envía recordatorios a quien no responde, espaciados a 15, 30 y 45 días.
- La persona
- Retoma el contacto cuando el cliente vuelve a escribir.
- Regla de control
- La secuencia se detiene en cuanto el cliente responde.
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07 Postventa y marketing
- El agente
- Programa la encuesta de satisfacción y segmenta el remarketing por motivo de pérdida.
- La persona
- Marca cada oportunidad como ganada o perdida, con su motivo.
- Regla de control
- Una nota de 1 a 3 o un reclamo crea una tarea urgente para el equipo.
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08 Medición del piloto
- El agente
- Registra cada conversación, derivación y cotización.
- La persona
- Revisa el KPI acordado en el tablero.
- Regla de control
- Al día 30 se decide con datos: escalar, ajustar o detener.
Quién atiende en cada momento
- Pendiente
- Atiende el agente.
- Abierta
- Atiende una persona. El agente queda en pausa.
- Resuelta
- Conversación cerrada.
Pruébelo en un piloto de 30 días.
Un agente, un canal y un KPI. Con una persona al mando desde el primer día.